Chargé d'Affaires Patrimoniales H/F - Theseis

Alléger au quotidien les démarches liées à votre activité, c'est assurer le développement de votre clientèle et la valorisation de votre fonds de commerce.
Parce-que nous sommes convaincus que la relation client doit rester au coeur de vos métiers, nos équipes vous accompagnent au travers d'une offre multiple.

?? L'entreprise :

La société CGP VALUE appartient au groupe THESEIS qui propose à ses clients un service de gestion de patrimoine grâce à une gamme étendue de solutions d'investissements : de produits financiers et immobiliers.

CGP VALUE met à disposition aux conseillers en gestion de patrimoine et aux cabinets une plateforme servicielle et technologique : des équipes qui traitent les dossiers, et les outils qu'elles ont construits pour le faire.

??Vos missions :

Nous recrutons un(e) Chargé(e) d'affaires patrimoniales.

Vous vous occuperez des dossiers des partenaires commerciaux de bout en bout : de la préconisation de solutions patrimoniales jusqu'au suivi des dossiers.

Vous aurez pour principales missions :

• Accompagnement commercial et administratif aux CGP (être l'interlocuteur privilégié des CGP sur le suivi de leurs dossiers clients, garantir l'interface avec les compagnies pour finaliser les dossiers clients...)

• Études et préconisations patrimoniales (réaliser des études CIF, des études placement, de financement,...)

• Suivi des dossiers et après-vente (garantir le suivi des souscriptions en coordonnant les étapes d'avancée des dossiers entre le CGP et la compagnie)

• Animation commerciale (participer à des actions d'animation commerciale au profit des réseaux commerciaux)
  

??Le profil recherché :

Vous êtes celui/celle que nous recherchons :

• Vous avez un profil commercial, le sens du service et l'esprit d'équipe ;

• Vous êtes autonome ;

• Pas encore d'expérience ? Ce poste est également ouvert aux profils débutants et motivés !

Emplacement du poste : 31130 BALMA, OCCITANIE, FRANCE

Contrat : CDD

Démarrage : dès que possible

??Postulez dès maintenant et démarrez votre carrière chez CGP VALUE !